Крупнейшая алюминиевая компания РУСАЛ собирается разместить первый транш облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Об этом сообщили в компании накануне.
Размещение транша, предположительно, закончится 21 марта. Полученные средства, как ожидается, направят на пополнение оборотного капитала, в том числе, на закупки у китайских поставщиков.
Кроме того, оставшиеся привлеченные средства могут направить для рефинансирования задолженности компании. В роли лид-менеджера и букраннера сделки выступает China International Capital Corporation Ltd. Добавим, в начале этого года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях, объемом до 10 млрд юаней (около $ 1,5 млрд) на срок до семи лет. Летом 2016 года агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) присвоило компании корпоративный рейтинг кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный».
Источник: http://abnews.ru/2017/03/17/rusal-razmestit-transh-obligacij/
